野村：上调恒安国际目标价至79.2港元升至买入评级

2020-08-04 14:28:22
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野村目前将恒安国际(65, 0.00, 0.00%)（01044）目标价由63.2港元上调至79.2港元，评级由“中性”升至“买入”。

野村发表研究报告称，由于今年第一季度物流受公共卫生事件负面影响暂时中断后，预期恒安第二季度在分销商强劲的库存补充下将会推动公司收益的增长，另外由于新产品提升了公司的毛利率水平；野村预计公司的卫生巾业务于第二季度将回复至中单位数增长，今年公司毛利率或将实现同比增长0.3个百分点至70.6%。

野村指出，预计恒安上半年纸巾业务收益同比下跌3%至4%，公司的纸尿裤业务于今年下半年有望转为正增长。因此野村上调其2020至2022年盈利预测7%至8%，目标价由63.2港元升至79.2港元，评级由“中性”升至“买入”。

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